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揭秘老虎21组织富豪如今都在投资什么

发布时间:2019-03-22 14:36:54

如何解决富人集合理财的问题?由于资金爆棚,因此Fund of Fund无疑是大东家们喜欢的玩法,而老虎21组织正是其中之一。他是由投行的高级合伙人、首席执行官或成功的经纪人、投资家组成,会员人数已经接近200人,财富总额也已高达180亿美元,至于准入门槛也较为苛刻,要求会员的身价至少达到1000万美元,同时每年的会员费也要超过3万美元。

该组织在今年一季度中,老虎21会员们对房地产市场的投资比重大幅增加,达到24%。“会员们对房地产市场的增持是从2011年的第二季度开始的。他们认为在低利率的市场环境中,投资房地产具有税收方面的优势。”

如此庞大且高端组织是如何运作的?《财经》对此进行了报道,虎嗅节选如下:

门槛:身家1000万美元

老虎21由迈克尔·索内菲尔特(Michael Sonnenfeldt)于1999年在纽约创立,其名字的由来是The Investment Group for Enhanced Results(提高收益投资小组)的缩写,

揭秘老虎21组织富豪如今都在投资什么

为了区别于朱利安·罗伯逊的老虎基金,又在名字后面加了“21”,代表21世纪。

由于准入门槛设为身家至少1000万美元,以及每年高达3万美元的会费,该组织成为了少数人才有资格进入的组织。据索内菲尔特称,目前老虎21的会员主要是投资银行的高级合伙人、首席执行官或成功的经纪人、投资家等。目前,该组织的会员人数已经接近200人,他们所拥有的用于投资的个人财富总额已经高达180亿美元。

正如该组织名字中所提到的,它往往根据会员们的专业和行业背景,将其分成10至12人的小组,每月举行一次为期一天的会议,分享各自的观点、经验和智慧。

共同基金是偏爱,银行业

去年年底,老虎21公布了对会员2011年投资决策的调查报告。报告显示,富豪们在2011年中通过各种形式在股票市场的投资占投资组合的31%,其次22%的资产交由对冲基金管理。而对房地产、固定收益资产、私募股权以及大宗商品的投资则分别占投资组合的12%、11%、11%和7%。与此同时,他们所持的现金比例为4%,而外汇的投资则仅占1%。

调查结果显示,共同基金是老虎21会员偏爱的股权投资形式,其中26%的股票相关投资通过共同基金交易。而他们也会直接投资于股票市场。在2011年里,他们青睐的四只股票是苹果(AAPL)、伯克希尔·哈撒韦公司A股(BRK-A)、通用电气(GE)以及微软(MFST)。从行业的配置来说,银行业是受他们欢迎的行业,占投资组合的24%,其次是科技行业,占16%,而能源、消费以及医疗则分别占投资组合的13%、10%和9%。

今年5月份,老虎21发布了会员在2012年季度的投资报告。报告显示,这一季度中,会员们对房地产市场的投资比重大幅增加,达到24%。“会员们对房地产市场的增持是从2011年的第二季度开始的。他们认为在低利率的市场环境中,投资房地产具有税收方面的优势。”

除此之外,会员们所持的现金占投资组合的12%,固定收益资产的投资占投资总额的15%,股票的投资占投资总额的22%,对私募股权的投资则上升至14%。

不过报告同时指出:“在今年一度季度中,大多数的会员认为美国未来的经济形势并不太好,因此他们对于投资品种的选择相当的谨慎。”

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